Gedik Yatırım'ın Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni'ne göre, küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde artan satış baskısı nedeniyle temkinli bir görünüm öne çıkıyor.

ABD vadeli endeksleri karışık seyrederken, yatırımcıların odağında cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor.

S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,1 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 0,4 geriledi. Teknoloji sektöründe AppLovin'in beklentilerin altında kalan gelir görünümü ile SanDisk ve Western Digital hisselerinde bilanço sonrası yaşanan sert satışlar sektör genelindeki baskıyı artırdı.

Yaklaşık 101 milyar dolarlık SpaceX hisselerinin işleme açılacak olması da piyasalarda arz baskısı endişelerini gündeme taşıdı. Yapay zekâ odaklı hisselerde son dönemde görülen yükselişlerin ardından yüksek değerlemelerin yeniden sorgulanmaya başladığı belirtildi.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, Fed'in faiz politikası açısından belirleyici olacağı ifade edildi. Güçlü istihdam verisinin faiz indirim beklentilerini zayıflatabileceği değerlendiriliyor.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kalıcı bir anlaşmaya ulaşılamazken, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı üzerinden taşımacılığa yönelik anlaşmanın Brent petrol fiyatlarının 80 dolar civarında dengelenmesine katkı sağladığı kaydedildi.

Avrupa piyasalarında ise şirket bilançoları ve Almanya'da beklentilerin üzerinde açıklanan fabrika siparişleri verisiyle yükseliş eğilimi sürdü. Avrupa borsaları üst üste dördüncü işlem gününü artıda tamamlarken, Deutsche Telekom hisse geri alım programı, Merck yükseltilen kâr beklentisi ve WPP faaliyetlerde toparlanma sinyalleriyle öne çıktı. Siemens ise güçlü sipariş rakamlarına rağmen temkinli görünüm açıklaması sonrası değer kaybetti.

AppLovin (APP) ikinci çeyrek gelir ve faaliyet karının piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından sert düşüş yaşadı. Şirketin üçüncü çeyrek için açıkladığı 2,05-2,08 milyar dolarlık gelir beklentisinin piyasa beklentilerine paralel olmasına rağmen yatırımcıların daha güçlü tahmin beklemesi hissede satış baskısı oluşturdu.

Western Digital (WDC) üç aylık gelirini yıllık bazda yüzde 44 artırarak 3,75 milyar dolara çıkarırken hisse başına kar beklentileri aştı. Gelecek çeyrek gelir tahmininin de beklentilerin üzerinde açıklanmasına rağmen, hissenin yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 176 yükselmiş olması kâr realizasyonlarını beraberinde getirdi.

Celestica (CLS) yapay zeka altyapısı yatırımlarını finanse etmek amacıyla yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni hisse satışı planını duyurdu. 9,68 milyon hissenin 310 dolardan satışa sunulması mevcut ortakların paylarının seyrelmesi endişesiyle hissede satışlara neden oldu.

SanDisk (SNDK) gelirini yıllık bazda yüzde 372 artırarak 8,97 milyar dolara yükseltmesine ve hisse başına kâr beklentilerini aşmasına rağmen, gelecek çeyrek için açıkladığı 10,3-10,8 milyar dolarlık gelir tahmininin piyasa beklentisinin altında kalması nedeniyle değer kaybetti.

Brent petrol 79,88 dolar seviyesinde işlem görürken teknik görünümde 82 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğu belirtildi. Bu seviyenin altında kalındığı sürece kısa vadeli görünümün zayıf olduğu değerlendirilirken, 82 doların aşılması halinde 89-90 dolar bandına doğru yükselişin gündeme gelebileceği ifade edildi. Olası geri çekilmelerde ise 76, 75 ve 66 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Altın ise 4.327 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Teknik görünümde 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkılması kısa vadeli toparlanmaya işaret ederken, 4.380-4.402 dolar direnç bölgesinin aşılması halinde yükselişin 4.484 dolara kadar devam edebileceği değerlendiriliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.217, 4.100 ve 3.934 dolar seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Gedik Yatırım analizine göre S&P 500 vadeli endeksi 7.763 seviyesinde işlem görürken 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bulunması yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor. RSI göstergesinin 65 seviyesinde olması alım iştahının devam ettiğini gösterirken, 7.775-7.820 direnç bölgesine yaklaşılması nedeniyle kısa vadede kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Endekste 7.820 seviyesinin aşılması durumunda 7.923 ve 8.045 puan seviyeleri hedef olarak öne çıkarken, 7.741 puanın altına inilmesi halinde 7.552 ve 7.523 seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabileceği ifade edildi.